Добавлено 24 March 2017
Обзор, подготовленный аналитиками компании First Gaming (Rub90), позволит букмекерам разобраться в тенденциях, характерных для мирового и отечественного рынка в 2016 году.
В частности, рассмотрена информация о структуре и динамике доходов глобального игорного бизнеса, количестве ППС в России, ведущих БК в нашей стране и т.д.
Данные будут полезны участникам игорного рынка, которые хотят сделать выводы и составить прогнозы на 2017 год.
Структура доходов глобального игорного бизнеса в offline в 2016 году
Наибольший доход на оффлайн-рынке в 2016 году принесли услуги казино (37,0% дохода), их доля в общем объеме доходов, по сравнению с 2015 годом, выросла на 1% и составила 120,7 млрд. евро. На втором месте по сумме доходов - лотереи (30,9% рынка). Тройку лидеров замыкают игровые автоматы с долей рынка 19,3%.
Структура доходов глобального игорного бизнеса в online в 2016 году
Доля онлайна в общем мировом доходе продолжает расти. В 2016 году доля такого дохода выросла на 0.8 п.п. до 10,9%. Подробнее здесь.
Распределение доходов от offline-беттинга по регионам мира
Лидером по доходу оффлайн-беттинга в 2016 году остается Азия, доля которой на мировом рынке выросла до 55,2% (доход в 2016 году составил 18,3 млрд. евро). На втором месте разместилась Европа, доля этого региона уменьшилась на 3.1 п.п. до 27,9% (доход в 2016 году составил 9,3 млрд. евро). На третьем месте находится Северная Америка с долей рынка 8,1% и доходом 2,7 млрд. евро.
Распределение доходов от online-беттинга по регионам мира
В сегменте онлайн-беттинга произошли следующие структурные изменения: доля Азии уменьшилась на 1.6 п.п. до 42,4% (доход в 2016 году составил 8,2 млрд. евро), а доля Европы увеличилась на 2.0 п.п. до 39,0% (доход в 2016 году составил 7,6 млрд. евро). Доля других регионов за год существенно не изменилась.
Соотношение доходов от offline и online-беттинга по регионам
В целом наибольшую долю онлайн-беттинг занимает в Австралии, где доходы от него уже достигли 47,6% от общей суммы доходов от беттинга. Подробнее здесь.
Показатели роста игорной индустрии и беттинга
В 2016 году общие доходы от беттинга опережали рост доходов от гемблинга и составили 6,5%, в частности, оффлайн-сегмент вырос на 3,6%, а онлайн-сегмент увеличился на 11,8%.
Общие доходы от гемблинга в свою очередь выросли на 1,7%. На такое увеличение оказал влияние онлайн-сегмент, который вырос на 9,7%. В целом онлайн-сегмент по темпу прироста доходов в 2016 году доминировал над ростом оффлайна.
Динамика доходов игорной индустрии в мире
В 2016 году доходы мировой индустрии выросли на 1,6%. Доля онлайна в общем доходе продолжает расти и в 2016 году составила 10,9%. В дальнейшем ожидается наращивание онлайна до 11,4%.
Динамика доходов игорной индустрии в мире (online)
Мобайл-беттинг - самый быстрорастущий сегмент игорного рынка. В 2016 году доля мобайла увеличилась с 29,9% до 32,7%. Сохраняются и высокие темпы прироста доходов: доход от мобайла в 2016 году выше, чем в прошлом году (на 21,2%).
Согласно прогнозам, мобайл в 2017 году продолжит расти и принесет уже 35,1% дохода в онлайне.
Динамика роста интернет-аудитории российских букмекерских сайтов
В 2016 году посещаемость большинства ведущих букмекерских сайтов продолжила падать. Так, среднемесячная посещаемость сайта букмекерской конторы "ФонБет" сократилась на 46%, что привело к потере лидерства по посещаемости. Подробнее здесь.
Рост числа ППС в России
По состоянию на начало 2017 года в России функционирует 6 836 пунктов приёма ставок. На протяжении года количество ППС выросло на 13,2%. Такой темп роста сети ППС выше, чем в прошлом году, когда был зафиксирован рост на уровне +9,5%.
По данным налогового учета на начало прошлого года было зарегистрировано 4691 ППС, что составляет около 80% от количества ППС, которые значатся в реестре.
Рост количества ППС в разрезе российских букмекерских лицензий
На начало 2017 года тройка лидеров российского букмекерского рынка не претерпела изменений. По-прежнему лидирует "Fonbet", увеличивший в минувшем году количество ППС на 3%. На втором месте остаётся "БалтБет", который показал темп прироста 7,5%.
На третьем месте - "Букмекер Паб", сумевший нарастить рыночную долю на 2,5 п. п.
Существенно улучшил позиции на рынке новичок Топ-10 - компания "Джони-Гейм", увеличив количество своих представительств с 50 до 231 ППС в 2016 году.
Изменение долей ведущих БК на российском оффлайн-рынке
В 2016 году компания "Fonbet" уменьшила свою представленность на рынке (с 17,0% до 15,4%), но это не помешало ей остаться лидером. На втором месте расположилась компания "Балтбет "(12,8%), доля которой также в течении года сократилась на 0,6 п.п. На третьем месте - "Букмекер Паб", его доля также снизилась, но не столь существенно (на 0,2 п.п).
Несколько лет подряд наращивают свои доли такие компании, как "Лига ставок", "SportBet", "Джони-Гейм".
Доли рынка обладателей российских букмекерских лицензий по числу ППС на 1 января 2017
Лидером букмерского рынка по-прежнему является компания "Fonbet", занимающая 15,4% рынка.
Соотношение числа ППС и уникальных посетителей сайтов букмекерских компаний на 1 января 2017 г.
В 2016 году лидером оффлайн-рынка является компания "Fonbet", которая по посещаемости сайтов занимает второе место после лидера онлайн-рынка - компании "1хбет". В то же время "1хбет" входит в тройку лидеров по количеству ППС. Эти две компании имеют ощутимое преимущество над конкурентами в России и заняли большую нишу, как в оффлайне, так и в онлайне.
Обе компании подключились к организации ЦУПИС, этот факт также способствовал росту в онлайн-сегменте.
Третье место по посещаемости в декабре 2016 года занимает БК "Лига ставок" , которая также стабильно является одним из лидеров и оффлайна.
Тепловая карта букмекерского бизнеса по регионам России
Москва и Московская область в 2016 году остались регионом с наибольшим количеством ППС: доля региона в общем количестве ППС в 2016 году составляет чуть более 20% от общего их количества, что на 1 п.п. выше прошлогоднего показателя.
Следом за лидерами разместились Краснодарский край (489 ППС, 7,15% от общего количества), Ставропольский край (322 ППС- 4,71%) и Санкт-Петербург (300 ППС - 4,39%).
