298 Добавлено 24 March 2017

Обзор, подготовленный аналитиками компании First Gaming (Rub90), позволит букмекерам разобраться в тенденциях, характерных для мирового и отечественного рынка в 2016 году.

В частности, рассмотрена информация о структуре и динамике доходов глобального игорного бизнеса, количестве ППС в России, ведущих БК в нашей стране и т.д.

Данные будут полезны участникам игорного рынка, которые хотят сделать выводы и составить прогнозы на 2017 год.

Структура доходов глобального игорного бизнеса в offline в 2016 году

Наибольший доход на оффлайн-рынке в 2016 году принесли услуги казино (37,0% дохода), их доля в общем объеме доходов, по сравнению с 2015 годом, выросла на 1% и составила 120,7 млрд. евро.  На втором месте по сумме доходов - лотереи (30,9% рынка). Тройку лидеров замыкают игровые автоматы с долей рынка 19,3%.

 2016 9

Структура доходов глобального игорного бизнеса в online в 2016 году

Доля онлайна в общем мировом доходе продолжает расти. В 2016 году доля такого дохода выросла на 0.8 п.п. до 10,9%. Подробнее здесь.

2016 10

Распределение доходов от offline-беттинга по регионам мира

Лидером по доходу оффлайн-беттинга в 2016 году остается Азия, доля которой на мировом рынке выросла до 55,2% (доход в 2016 году составил 18,3 млрд. евро). На втором месте разместилась Европа, доля этого региона уменьшилась на 3.1 п.п. до 27,9% (доход в 2016 году составил 9,3 млрд. евро).  На третьем месте находится Северная Америка с долей рынка 8,1% и доходом 2,7 млрд. евро.

2016 11

Распределение доходов от online-беттинга по регионам мира

В сегменте онлайн-беттинга произошли следующие структурные изменения: доля Азии уменьшилась на 1.6 п.п. до 42,4% (доход в 2016 году составил 8,2 млрд. евро), а доля Европы увеличилась на 2.0 п.п. до 39,0% (доход в 2016 году составил 7,6 млрд. евро). Доля других регионов за год существенно не изменилась.

 2016 12

Соотношение доходов от offline и online-беттинга по регионам

В целом наибольшую долю онлайн-беттинг занимает в Австралии, где доходы от него уже достигли  47,6% от общей суммы доходов от беттинга. Подробнее здесь

2016 13

Показатели роста игорной индустрии и беттинга

В 2016 году общие доходы от беттинга опережали рост доходов от гемблинга и составили 6,5%, в частности, оффлайн-сегмент вырос на 3,6%, а онлайн-сегмент увеличился на 11,8%.

Общие доходы от гемблинга в свою очередь выросли на 1,7%. На такое увеличение оказал влияние онлайн-сегмент, который вырос на 9,7%. В целом онлайн-сегмент по темпу прироста доходов в 2016 году доминировал над ростом оффлайна.

2016 14

Динамика доходов игорной индустрии в мире 

В 2016 году доходы мировой индустрии выросли на 1,6%. Доля онлайна в общем доходе продолжает расти и в 2016 году составила 10,9%. В дальнейшем ожидается наращивание онлайна до 11,4%.

2016 16Динамика доходов игорной индустрии в мире (online)

Мобайл-беттинг - самый быстрорастущий сегмент игорного рынка. В 2016 году доля мобайла увеличилась с 29,9% до 32,7%. Сохраняются и высокие темпы прироста доходов: доход от мобайла в 2016 году выше, чем в прошлом году (на 21,2%).

Согласно прогнозам, мобайл в 2017 году продолжит расти и принесет уже 35,1% дохода в онлайне.

2016 17

Динамика роста интернет-аудитории российских букмекерских сайтов

В 2016 году посещаемость большинства ведущих букмекерских сайтов продолжила падать. Так, среднемесячная посещаемость сайта букмекерской конторы "ФонБет" сократилась на 46%, что привело к потере лидерства по посещаемости. Подробнее здесь.

2016 01 1

Рост числа ППС в России

По состоянию на начало 2017 года в России функционирует 6 836 пунктов приёма ставок. На протяжении года количество ППС выросло на 13,2%. Такой темп роста сети ППС выше, чем в прошлом году, когда был зафиксирован рост на уровне +9,5%.

По данным налогового учета на начало прошлого года было зарегистрировано 4691 ППС, что составляет около 80% от количества ППС, которые значатся в реестре.

2016 18

Рост количества ППС в разрезе российских букмекерских лицензий

На начало 2017 года тройка лидеров российского букмекерского рынка не претерпела изменений. По-прежнему лидирует "Fonbet", увеличивший в минувшем году количество ППС на 3%. На втором месте остаётся "БалтБет", который показал темп прироста 7,5%.

На третьем месте  - "Букмекер Паб", сумевший нарастить рыночную долю на 2,5 п. п.

Существенно улучшил позиции на рынке новичок Топ-10 - компания "Джони-Гейм", увеличив количество своих представительств с 50 до 231 ППС в 2016 году.

2016 19

Изменение долей ведущих БК на российском оффлайн-рынке

В 2016 году компания  "Fonbet" уменьшила свою представленность на рынке (с 17,0% до 15,4%), но это не помешало ей остаться лидером.  На втором месте расположилась компания "Балтбет "(12,8%), доля которой также в течении года сократилась на 0,6 п.п. На третьем месте - "Букмекер Паб", его доля также снизилась, но не столь существенно (на 0,2 п.п).

Несколько лет подряд наращивают свои доли такие компании, как "Лига ставок", "SportBet", "Джони-Гейм". 

2016 20

Доли рынка обладателей российских букмекерских лицензий по числу ППС на 1 января 2017

Лидером букмерского рынка по-прежнему является компания "Fonbet", занимающая 15,4% рынка.

2016 21

Соотношение числа ППС и уникальных посетителей сайтов букмекерских компаний на 1 января 2017 г.

В 2016 году лидером оффлайн-рынка является компания "Fonbet",  которая по посещаемости сайтов занимает второе место после  лидера онлайн-рынка  - компании "1хбет".  В то же время "1хбет" входит в тройку лидеров по количеству ППС.  Эти две компании имеют ощутимое преимущество над конкурентами в России и заняли большую нишу, как в оффлайне, так и в онлайне.

Обе компании подключились к организации ЦУПИС,  этот факт также способствовал росту в  онлайн-сегменте.

Третье место по посещаемости в декабре 2016 года занимает  БК "Лига ставок" , которая также  стабильно является одним из лидеров  и оффлайна. 

 2016 22

Тепловая карта букмекерского бизнеса по регионам России

Москва и Московская область в 2016 году остались регионом с наибольшим количеством ППС: доля региона в общем количестве ППС в 2016 году составляет чуть более 20% от общего их количества, что на 1 п.п. выше прошлогоднего показателя.

Следом за лидерами разместились Краснодарский край (489  ППС, 7,15% от общего количества), Ставропольский край (322 ППС- 4,71%) и Санкт-Петербург (300 ППС - 4,39%).

 2016 23

Комментарии

Нет комментариев.

Оставить комментарий Оставьте Ваше мнение относительно изученных данных.

You cannot post comments until you have logged in,and that you have an appropriate permission level. Login Here.