Добавлено 23 April 2018
Традиционный аналитический обзор, подготовленный специалистами компании First Gaming (Rub90), который позволит участникам букмекерского рынка разобраться в тенденциях, характерных для индустрии.
Далее - структурированная информация об изменениях на оффлайн-рынке России и мира (количество ППС, доли ведущих БК и регионах с наибольшим числом ППС и др.) и в сегменте онлайн-букмекерства России и мира (структура доходов глобального игорного бизнеса в online, динамика роста интернет-аудитории российских букмекерских сайтов и др.).
Структура доходов глобального игорного бизнеса в offline в 2017 году
Максимальный доход на оффлайн рынке в 2017 году принесли услуги казино (34,4% дохода), их доля в общем объеме доходов, по сравнению с 2016 годом, уменьшилась на 2.6 п.п. и составила 117,2 млрд евро. На втором месте по сумме доходов - лотереи (29,2% рынка). Тройку лидеров замыкают игровые автоматы с долей рынка 23,6%.
Структура доходов глобального игорного бизнеса в online в 2017 году
Доля онлайна в общем мировом доходе продолжает расти. В 2017 году доля такого дохода выросла на 0.5 п.п. до 10,7%. В онлайне лидером по доле рынка остается беттинг, на который приходится 49,4% рынка (доход за 2017 год - 20,1 млрд евро).
Распределение доходов от offline-беттинга по регионам мира
Лидером по доходу оффлайн-беттинга в 2017 году остается Азия, доля которой на мировом рынке выросла до 58,4% (доход в 2017 году составил 20,3 млрд евро). На втором месте разместилась Европа, доля этого региона уменьшилась на 1.4 п.п., до 26,5% (доход в 2017 году составил 9,2 млрд евро). На третьем месте находится Северная Америка с долей рынка 6,7% и доходом 2,4 млрд евро.
Распределение доходов от online-беттинга по регионам мира
В сегменте онлайн-беттинга произошли следующие структурные изменения: доля Азии уменьшилась на 2,4 п.п. до 39,0% (доход в 2017 году составил 7,8 млрд евро), тем самым уступив первое место Европейскому континенту, доля которого увеличилась на 3.9 п.п. до 42,9% (доход в 2017 году составил 8,6 млрд евро). Доля других регионов за год существенно не изменилась.
Соотношение доходов от offline и online-беттинга по регионам
В целом наибольшую долю в онлайн-беттинге занимает Европа, где доходы от него уже достигли 48,4% от общей суммы доходов от беттинга, в то время как в прошлых годах лидировала Австралия и Океания, которая в 2017 году расположилась на втором месте, где 47,0% доходов от беттинга - это онлайн.
Доля онлайна также существенна в Северной Америке, где доля доходов в онлайн-беттинге составляет 42,9%.
Показатели роста игорной индустрии и беттинга
В 2017 году доходы мировой индустрии выросли на 3,3%. Доля онлайна в общем доходе продолжает расти и в 2017 году она составила 10,7%. В дальнейшем ожидается наращивание онлайна до 11,3%.
Динамика доходов игорной индустрии online в мире
Мобайл-беттинг - самый быстрорастущий сегмент игорного рынка. В 2017 году доля мобайла увеличилась с 33,3% до 36,0%. Сохраняются и высокие темпы прироста доходов: доход от мобайла в 2017 году выше, чем в прошлом году (на 17,7%).
Согласно прогнозам, мобайл в 2018 году продолжит расти и принесет уже 38,4% дохода в онлайне.
Динамика роста интернет-аудитории российских букмекерских сайтов
В 2017 году посещаемость большинства ведущих букмекерских сайтов увеличилась в два и более раз за счет подключения сайтов к ЦУПИС и их активной рекламы.
Так, среднемесячная посещаемость сайта букмекерской конторы "ФонБет" выросла на 171%, ее показатель посещаемости приблизился к лидеру - букмекерской конторе" 1хбет", которая имеет 5,2 млн посещений сайтов за декабрь 2017 года.
Кроме того, позиции первых двух компаний значительно укрепились по сравнению с предыдущим годом за счет успешной рекламной политики.
На третьем месте по посещаемости сайтов расположилась "Лига Ставок", аудитория сайтов которой существенно выросла (с 1,3 млн. до 2,7 млн посещений за месяц).
Достаточно серьезный рост в 2017 году показали сайты букмекерских компаний "BetCity" и "Winlinebet", посещаемость которых увеличилась на 1,8 и 1,6 млнпосещений за месяц соответственно.
Также новичками стали компании BingoBoom и Bwin.
Рост числа ППС в России
По состоянию на начало 2018 года в России функционирует 6 951 пунктов приёма ставок. На протяжении года количество ППС выросло на 1,7%. Такой темп роста сети ППС ниже, чем в прошлом году, когда был зафиксирован рост на уровне +13,2%.
По данным налогового учета на начало года было зарегистрировано 5003 ППС, что составляет около 72% от количества ППС, которые значатся в реестре.
Рост количества ППС в разрезе российских букмекерских лицензий
На начало 2018 года тройка лидеров российского букмекерского рынка не претерпела изменений. По-прежнему лидирует "Fonbet", увеличивший в минувшем году количество ППС на 1,5%. На втором месте остаётся "БалтБет", который показал снижение количества клубов на 9,7%.
На третьем месте - "Букмекер Паб", который также уменьшил число своих ППС (на 7,9%).
Существенно улучшил позиции на рынке "SportBet", увеличив число ППС на 28%. Также достойные внимания показател демонстрирует и новичок Топ-10 - ООО фирма "СТОМ", увеличившая в 2017 году количество своих представительств с 247 до 436 ППС.
Изменение долей ведущих БК на российском оффлайн-рынке
В 2017 году представленность на рынке компании "Fonbet" осталась неизменной - на уровне 15,4%, она является лидером.
На втором месте расположилась компания "Балтбет " (11,3%), доля которой также в течении года сократилась на 1,4 п.п. На третьем месте - "Букмекер Паб", его доля также снизилась , но на 1.1 п.п.
Несколько лет подряд наращивают свои доли такие компании, как "Лига ставок", "SportBet".
Доли рынка обладателей российских букмекерских лицензий по числу ППС на 1 января 2018 года
Лидером букмекерской отрасли РФ по-прежнему является компания "Fonbet", занимающая 15,4% рынка.
Соотношение числа ППС и уникальных посетителей сайтов букмекерских компаний на 1 января 2018 года
В 2017 году лидером оффлайн-рынка является компания "Fonbet", которая по посещаемости сайтов занимает второе место после лидера онлайн-рынка - компании "1хбет". В то же время "1хбет" входит в тройку лидеров по количеству ППС. Эти две компании имеют ощутимое преимущество над конкурентами в России и заняли большую нишу, как в оффлайне, так и в онлайне.
Обе компании подключены к организации ЦУПИС, этот факт также способствовал росту в онлайн-сегменте.
Третье место по посещаемости в декабре 2017 года занимает БК "Лига ставок" , которая также стабильно является одним из лидеров оффлайна.
Тепловая карта букмекерского бизнеса по регионам России
Москва и Московская область в 2017 году остались регионом с наибольшим количеством ППС: его доля в общем количестве ППС в 2017 году - 22,5%, что на 2 п.п. выше прошлогоднего показателя.
Вслед за лидерами разместились Краснодарский край (454 ППС, 6,53% от общего количества), Ставропольский край (326 ППС- 4,69%) и Республика Татарстан (322 ППС - 4,63%).
