Букмекерский рынок – итоги 2014 года

Букмекерская отрасль в России непрерывно развивается. В течение 2014 года на рынке произошло немало изменений, в частности в государственном регулировании. Был поднят и до сих пор активно обсуждается вопрос легализации онлайн оперирования.

Кроме того, нестабильная экономическая среда в России оказала влияние практически на все сферы деятельности в стране, в том числе, и на букмекерский бизнес.

Предлагаем подробный аналитический отчет, в котором Вы узнаете, как изменился букмекерский рынок России в 2014 году. Темпы развития отрасли в целом и компаний-лидеров в частности, распределение сил на земле и в интернете – это и многое другое читайте в нашем отчете.

Офлайн оперирование

Количество пунктов приема ставок (далее – ППС) в России неуклонно растет, однако на протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика прироста. По данным ФНС, на 1 января 2015 года по всей территории России действует более 5500 ППС. Наибольший показатель прироста зафиксирован в 2012 году – 69%. Далее темпы расширения сети клубов начали снижаться, составив 53% в 2013 году и 7% в 2014.

За 2014 год плотность ППС в России повысилась с 0,60 до 0,65 ППС на 10 000 человек взрослого населения (более 15 000 на 1 ППС). Данный рост объясняется разницей в темпах прироста количества ППС (+7%) и численности взрослого населения (-1%).

По количеству букмекерских клубов с большим отрывом от других регионов лидируют Москва и Московская область – 1058 ППС на 1 января 2015 года. Годовой рост составил 10,9%. Плотность ППС повысилась с 0,83 до 0,93, то есть на каждый пункт приема ставок приходится более 10 700 человек, достигших совершеннолетия.

В Краснодарском крае действуют 478 ППС. Однако темпы роста в данном регионе существенно опережают столичные показатели: за год плотность ППС выросла с 1,27 до 1,49, так что на 1 ППС приходится чуть более 6 700 человек взрослого населения. Столь высокий результат достигнут за счёт значительного роста количества ППС (+17,1%) при неизменной численности населения.

Если рассматривать регионы с наибольшим количеством ППС, то в 8 из 10 случаев отмечается положительная динамика роста. Незначительное снижение количества ППС зафиксированы в Свердловской и Самарской областях.

На снижение темпов прироста ППС влияет не только уменьшение количества открывающихся клубов, но и закрытие уже существующих. Среди 10 лидеров рынка нет ни одной компании, в которой бы отсутствовал факт закрытия ППС. При этом в «Unionbet» и  «Betcity» количество закрытых клубов превысило количество новых. Аналогичная ситуация у «Winlinebet», «Пари-Матч» и «Атлетик-М».

В целом на протяжении 2014 года картина распределения ППС среди лидеров рынка существенно не изменилась. По-прежнему наибольшей сетью клубов обладает Fonbet – 1180 ППС, что составляет более 20% рынка. Далее идет БалтБет и Букмекерс Паб – 787 и 639 ППС соответственно. Хороший прирост ППС в течение года показал Бинго Бум, покрыв более 10% рынка с 559 ППС на конец года.

В 2014 году ряды обладателей российской букмекерской лицензии пополнили 2 компании – ООО «Уильям Хилл» и ОАО «Росипподромы». Ни одного пункта приема ставок за компаниями на начало января 2015 года не числится, так что новички не успели повлиять на распределение сил на рынке.

При рассмотрении количества ППС из десятки компаний-лидеров, невозможно не отметить факт совпадения адресов. 452 адреса ППС компании Fonbet совпадают с адресами ППС трех других компаний. Среди дублированных адресов 69% ППС Евромира, 9% клубов Инвест-Гаранта и 24% ППС Мелбет. При этом дополнительно дублируются 48% адресов Мелбет с Инвест-Гарантом.

Онлайн оперирование

Fonbet остается безусловным лидером на обоих фронтах, показывая наилучшие показатели как по посещаемости сайта (2,5 млн посещений/месяц), так и по количеству ППС (1180). На втором месте по посещаемости сайта, как и в прошлом году, остается компания Марафон (2,2 млн посещений/месяц) при стабильно низких показателях в офлайне (41 ППС).

Приблизительно равные показатели посещаемости сайта демонстрируют Betcity и 1xbet. При этом, представленность в офлайне 1xbet значительно превышает показатели Betcity, что позволяет компании занимать значительную долю рынка. Стоит отметить БК БалтБет, которая удерживает второе место по количеству ППС (787 пунктов) и при этом входит в Топ-7 букмекеров по посещаемости сайтов. Компания Пари-Матч сохранила своё присутствие в онлайн-сегменте, где обладает достаточно высокими показателями, однако ее присутствие в офлайне уменьшилось. На начало года в активе компании было 56 ППС, на данный момент осталось 38 ППС. 

в силу кризисных явлений в экономике посещаемость большинства ведущих букмекерских сайтов упала. 1xbet, Зенит, Олимп, Winlinebet, Favbet и Тенниси показали в 2014 году рост, несмотря на общие негативные тенденции. но самые высокие темпы росты показали Лига Ставок (рост посещаемости в 7 раз) и Favbet (рост в 13 раз за год). Снижение посещаемости сайтов частично объясняется наличием у ряда букмекеров клиентских программ для ОС Windows и приложений для мобильных устройств.

*В показателе посещаемости учитываются только посещения пользователей из Российской Федерации. Показатели декабря 2014 г. включают в себя зеркала сайтов букмекерских контор, посещаемость которых существенно возросла после блокировки основных букмекерских сайтов в апреле 2014 г.

Краткие итоги

В целом, 2014 год охарактеризовался резким снижением темпов прироста ППС. На десять крупнейших букмекерских компаний пришлось 357 закрытых клубов при 950 открытых. В некоторых компаниях, количество зарытых ППС превысило количество открытых.

Наивысшие показатели роста количества ППС показал Краснодарский край, однако Москва и Московская область по-прежнему лидирует по количеству клубов.

Количество компаний лицензиатов увеличилось до 28, однако новички еще не успели каким-либо образом повлиять на рынок. Лидером офлайн и онлайн рынка остается Fonbet.

Сложившиеся тенденции развития отрасли еще раз указывают на необходимость максимизировать эффективность каждого существующего ППС. Подробно о том, как это сделать, мы описывали в презентации «Букмекерский бизнес – битва за эффективность». Если же Вы хотите повысить прибыль ППС уже сейчас, заполните заявку на сотрудничество.

С уважением к букмекерскому бизнесу, Rub90